С начала пандемии коронавируса наблюдался значительный рост акций телемедицинских компаний, а в учреждениях здравоохранения резко выросло число виртуальных консультаций врачей.
Например, больница Ochsner Health в Луизиане, где особенно много больных коронавирусом, сообщила, что в 2020 году ее врачи провели в общей сложности более 120,000 виртуальных консультаций по сравнению с всего лишь 3,300 в 2019 году. Телемедицина все чаще используется в области психологии, радиологии, кардиология, а также для онлайн-консультаций.
Дистанционная, виртуальная медицина и телемедицина
Дистанционная медицина — это метод лечения пациентов, страдающих от наиболее распространенных проблем со здоровьем, с помощью видео, аудио или текстового общения. В некоторых случаях используются виртуальные посещения с применением высокотехнологичных устройств, основанных на технологиях виртуальной реальности.
Итальянские ученые отмечают, что, поскольку телемедицина в основном сосредоточена на передаче медицинской информации, виртуальная реальность способна улучшить эту ее функцию. “Виртуальная реальность может применяться в телемедицине в качестве расширенного коммуникационного интерфейса, который обеспечивает более интуитивный режим взаимодействия с информацией, а также в качестве гибкой среды, которая усиливает ощущение физического присутствия во время общения”, — пишут исследователи.
Консультации, приемы у врача, ознакомление с медицинской картой — все это можно сделать с помощью телемедицины. Этот метод также полезен при лечении заболеваний, требующих постоянного наблюдения.
Растущее число пациентов, страдающих такими заболеваниями, как гипертония и диабет, также будет стимулировать рост рынка виртуальной медицинской помощи в ближайшие годы.
К ключевым драйверам роста рынка относятся требования социального дистанцирования, распространение этого типа услуг в учреждениях здравоохранения и увеличение финансирования дистанционной медицины как государством, так и частными компаниями, работающими в области ИТ-здравоохранения. Основным препятствием можно назвать риск нарушения конфиденциальности данных пациентов.
Термин виртуальное здравоохранение иногда используется как синоним телемедицины, но между этими понятиями есть разница. Виртуальная медицинская помощь — это более широкий термин, включающий все виды цифровых медицинских услуг, в то время как телемедицина — это более конкретный термин, относящийся к удаленной помощи пациентам.
Мобильное здравоохранение, также известное как mHealth, является важной частью виртуального здравоохранения. Такие приложения устанавливаются на смартфоны или планшеты пациентов и предназначены преимущественно для обучения, чем для диагностики или лечения. Например, врачи могут использовать приложение мобильного здравоохранения, чтобы дать пациенту рекомендации о том, что ему следует делать после операции. Кроме того, обработка больших данных и удаленный мониторинг на основе ИИ позволяют группировать пациентов по факторам риска для разработки более целенаправленных планов лечения.
“Телемедицина — это самый крупный компонент рынка виртуальной медицинской помощи. Однако концепция виртуальной медицины открывает возможности, выходящие за рамки телемедицины и позволяющие повысить качество обслуживания пациентов во всех сегментах здравоохранения”, — рассказал Виктор Камлек, менеджер по исследованиям американской бизнес-консалтинговой компании Frost & Sullivan. “Платформы виртуальной медицины могут повысить эффективность таких рабочих процессов, как планирование тестов, уведомление об их результатах и последующее лечение пациента, что будет востребовано в здравоохранении и после пандемии”. Камлек отмечает, что более широкий термин комплексного виртуального медицинского ухода включает в себя ведение электронных медицинских карт, взаимоотношения с пациентами и такие базовые функции, как составление графиков и выставление счетов.
В 2020 году телемедицина стала наиболее финансируемой категорией цифрового здравоохранения. На ее долю пришлось $4,267 млн, тогда как инвестиции в технологии анализа данных составили $1,838 млн, $1,391 млн было вложено в разработку приложений мобильного здравоохранения. На этом рынке очень высокая конкуренция и компании постоянно внедряют новые решения. Например, принадлежащая 1Life Healthcare, Inc. компания One Medical, которая специализируется на первичной врачебной медико-санитарной помощи, запустила платформу, предоставляющую круглосуточную медицинскую помощь в любой день недели. Эта платформа интегрирована с гаджетами удаленного мониторинга, такими как Fitbit и Apple HealthKit. Используя платформу One Medical, пациенты также могут получить доступ к услугам консультантов по здоровому образу жизни и обучающим курсам.
Рынок дистанционной медицины сегментирован по типу, применению и конечному пользователю. По типу рынок делится на услуги и продукты. Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет сегмент услуг будет доминировать на рынке, что будет обусловлено ростом числа онлайн-консультаций и увеличением финансирования стартапов в этой сфере. Сегмент продукции также будет расти, в основном за счет увеличения спроса на планшеты и носимые устройства для мониторинга. Например, в прошлом году Philips выпустила беспроводное носимое устройство мониторинга нового поколения BX100, которое, как считают аналитики, расширит этот сегмент рынка дистанционной медицины. Этот носимый биосенсор, одобренный Управлением США по надзору в сфере пищевых продуктов и лекарств (FDA), предназначен для раннего обнаружения ухудшения состояния пациента и может помочь вести мониторинг состояния пациентов с коронавирусом.
С точки зрения сферы применения, рынок подразделяется на телемедицину, медицинское обучение, непрерывное наблюдение за пациентами и другое. Сегмент телемедицины составляет самую большую долю рынка, чему способствует растущая популярность приложений для виртуальных консультаций с врачом. Непрерывное наблюдение за пациентами особенно востребовано как услуга для пожилых людей, а рост этого сегмента обеспечивается появлением новых носимых устройств мониторинга. Американская ассоциация телемедицины заявила, что один миллион жителей США уже используют кардиомониторы и считает, что профилактический медицинский уход с помощью удаленного мониторинга является отличным решением для пациентов с хроническими сердечными заболеваниями.
Если сегментировать рынок в зависимости от метода, то дистанционная медицина может осуществляться в режиме реального времени, использовать метод передачи данных с промежуточным хранением или может представлять собой удаленный мониторинг пациентов. В этом контексте, сегмент услуг в режиме реального времени будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2021 по 2028 год из-за популярности и низкой стоимости услуг виртуальных консультаций.
Сегмент удаленного мониторинга пациентов будет развиваться за счет новых партнерских соглашений между игроками рынка, технологических инноваций и запуска новых продуктов. Два года назад американская UnitedHealth Group, крупнейшая в мире медицинская компания по размеру выручки, приобрела стартап Vivify Health, который занимается технологиями мониторинга в домашних условиях пациентов из группы риска, особенно тех, кто страдает астмой и диабетом. По оценкам специалистов, глобальный рынок удаленного мониторинга пациентов будет расти со среднегодовым темпом роста 13.5% и достигнет $1,8 млрд к 2026 году. Развитие сегмента передачи данных с промежуточным хранением обеспечивается растущим применением цифровых изображений в телепатологии и телерадиологии для диагностических целей.
И, наконец, рынок дистанционной медицины можно поделить в зависимости от типа конечных пользователей: медицинские учреждения, услуги на дому и другое. Сегмент медицинских учреждений доминирует на рынке, в том числе потому что телемедицина помогает снизить нагрузку на персонал.
Рынок дистанционной медицины в США, Канаде и Австралии
С 2021 по 2027 год глобальный рынок виртуальных медицинских услуг будет расти со среднегодовым темпом роста 25,2%, в основном за счет рынков Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году Северная Америка была главным рынком телемедицины благодаря хорошей инфраструктуре здравоохранения и развитым секторам информационных технологий и телекоммуникаций. В ближайшие несколько лет регион сохранит свое доминирующее положение, т.к. передовые технологии были внедрены в этом регионе еще на раннем этапе.
Соединенные Штаты
Согласно прогнозам Frost & Sullivan, к 2025 году рынок виртуальных медицинских услуг в США значительно вырастет, а среднегодовые темпы роста составят 40,4%. Исследовательская компания характеризует дистанционную медицину как “новую перспективу для роста в сфере здравоохранения”. В 2020 году услуги по лечению хронических заболеваний составили около 36% доли рынка дистанционной медицины в США. Хронические заболевания, такие как диабет, рак и гипертония, вызывают особую озабоченность у медицинских работников, учитывая, что примерно 40% американцев страдают такого рода заболеваниями. Количество электронных рецептов в США неуклонно растет с 1 миллиарда электронных рецептов, выписанных в 2013 году, до 2,27 миллиарда в 2020 году. Частная компания Surescripts, которой владеют CVS и ExpressScripts, является крупнейшей американской компанией, специализирующейся на электронных рецептах.
Рынок дистанционной медицины в США характеризуется ускоренным технологическим прогрессом и растущими отраслевыми стандартами. Компании используют технологии нового поколения для совершенствования своих продуктов и разработки новых услуг для расширения клиентской базы. До пандемии коронавируса рынок виртуальной медицинской помощи в США находился на ранней стадии развития. Однако после введения коронавирусных ограничений, конкуренция на рынке резко повысилась. Теперь компании предлагают новые сети поставщиков, интегрированные технологические платформы и устойчивые каналы сбыта.
В прошлом году 10 самых крупных инвестиционных сделок в области цифрового здравоохранения были заключены именно в США. Около $500 млн было инвестировано в американскую страховую компанию Bright Health Group, Inc. В апреле Bright Health приобрела Zipnosis, медицинскую компанию, специализирующуюся на онлайн-диагностике и телемедицине, что поможет ей укрепить свои позиции на рынке телемедицины. Компания Zipnosis работает на рынке уже 10 лет и ее самая заметная разработка — это платформа для телемедицины, которую используют уже в 60 крупных учреждениях здравоохранения США.
Первой и самой крупной телемедицинской компанией в США является Teladoc Health с рыночной капитализацией $15 млрд. Компания Teladoc Health, которая была основана в Далласе в 2002 году, всего за три года вышла на национальный уровень и через десять лет начала торговаться на бирже. Эксперты считают, что ни одна телемедицинская компания не выиграла от последствий пандемии так, как Teladoc. Более того, в 2020 году компания продолжила последовательную политику поглощений, что позволило ей остаться лидером рынка.
Teladoc Health использует ПО для видеоконференций и телефонии, а также мобильные приложения для оказания удаленной медицинской помощи. Пациенты могут войти в систему через мобильное приложение, чтобы за считанные минуты связаться с врачами, имеющими лицензию соответствующего штата. Teladoc Health предоставляет доступ к экспертной сети из более чем 55,000 врачей в 50 штатах, включая 450 медицинских специальностей. Эти специалисты лечат заболевания в пяти разных категориях: повседневные заболевания (грипп, боли в животе, инфекции носовых пазух и кожные заболевания), семейная медицина, психическое здоровье, оздоровительная практика (включая здоровое питание и сексуальное здоровье), а также выдача медицинских заключений по диагнозу или необходимости хирургической операции. Teladoc Health работает с более чем 400 больницами и системами здравоохранения, включая таких гигантов, как UnitedHealth, CVS и медицинский центр Джона Хопкинса.
В число брендов компании, ориентированных на прямую работу с потребителем, входят платформа телемедицины Teladoc; Advance Medical, который является мировым лидером в области экспертных медицинских заключений и работает в более чем 125 странах; компания виртуальных медицинских консультаций Best Doctors; поставщик услуг психологического онлайн-консультирования BetterHelp; платформа телемедицины для малых и средних компаний HealthiestYou; платформа телемедицины для больниц и систем здравоохранения под названием InTouch; сервис для лечения хронических заболеваний Livongo и французский поставщик услуг телемедицины MédecinDirect.
Джейсон Горевич (49 лет) занимает пост гендиректора Teladoc Health и является членом совета директоров с 2009 года. До этого Горевич занимал различные руководящие должности в WellPoint, Inc., медицинской страховой компании, которая сейчас известна как Anthem, Inc. До декабря 2001 года он был гендиректором созданной им электронной торговой площадки Gemfinity, а до этого занимал должность генерального менеджера по деловым коммуникациям в Mail.com, Inc. Горевич также является членом член совета директоров New York Road Runners, общенациональной программы, которая помогает молодежи развить желание вести активный образ жизни.
Горевича характеризуют как руководителя, которому удалось “превратить небольшую компанию в лидера дистанционных медицинских услуг с оборотом $29 млрд” и “построить отрасль практически с нуля”. После окончания колледжа в 1993 году Горевич занялся семейным ювелирным бизнесом, но проработал там всего одно лето. “Как оказалось, меня это не увлекало”, — рассказал он. Затем Горевич начал работать в Oxford Health Plans, американской компании здравоохранения, которая предлагает страховые планы. Там он разработал первую в своем роде телефонную службу, позволяющую дипломированным медсестрам оказывать помощь пациентам по телефону.
Однако карьера Горевича не всегда была связана с медициной, в 2000-х он запустил онлайн-магазин для ювелиров в Нью-Йорке, но его бизнес не был успешным. Затем, в 2002 году, он вернулся в отрасль здравоохранения, а пять лет спустя Teladoc предложила Горевичу занять должность гендиректора. Понимая важность масштаба, Горевич первым делом занялся расширением бизнеса компании. Под его руководством Teladoc приобрела более десятка компаний отрасли, расширив спектр своих услуг в различных категориях и регионах.
Teladoc Health, которая действует как в США, так и за рубежом, предоставляет онлайн-платформу для получения медицинской помощи от специалистов в области здравоохранения. Платформа Primary360 позволяет пользователям выбирать поставщика первичных медицинских услуг, назначать приемы по телефону или видеосвязи, пользоваться индивидуальными программами медицинского обслуживания или подбирать врачей для очных приемов.
После стремительного роста в начале пандемии, компания сконцентрировала свои усилия на расширении ассортимента услуг и продуктов. Недавно Teladoc запустила комплексный сервис для психического здоровья под названием MyStrength Complete, куда входят мобильное приложение и услуги консультантов с диагностикой, терапией и психиатрической поддержкой. Еще одна область роста для Teladoc — услуги в области лечения хронических заболеваний, которые компания намерена предоставлять с использованием медицинских датчиков. Этот сегмент особенно привлекателен, поскольку лечение хронических заболеваний требует регулярных посещений врача в течение длительного периода времени, что означает регулярные денежные поступления для компании.
Аналитики полагают, что в ближайшие годы акции Teladoc станут выгодным капиталовложением благодаря доходам компании от ее абонентской базы. Хотя за последний год число ее платных подписчиков увеличилось всего на 1%, выручка за тот же период времени выросла на 109%. Это произошло благодаря тому, что существующие клиенты Teladoc стали чаще пользоваться услугами компании и этот показатель вырос на 47%. Иначе говоря, Teladoc стала еще более популярна среди ее подписчиков, чем в 2020 году, когда действовали более строгие коронавирусные ограничения и американцы были вынуждены проводить больше времени дома. Причина тому — высокое качество услуг Teladoc и внедрение компанией новых продуктов.
В прошлом году акции Teladoc выросли на 138%, но в 2021 году ситуация изменилась. Акции компании упали примерно на 50% из-за опасений инвесторов, что люди начнут отказываться от дистанционной медицины после ослабления коронавирусных ограничений.
В начале января 2022 года акции Teladoc упали ещё на 11%, и аналитики объясняют это двумя причинами. Во-первых, инвесторы, судя по всему, стали более оптимистично смотреть на ситуацию вокруг пандемии, несмотря на рост случаев заболевания коронавирусом. Во-вторых, фондовый рынок в целом был достаточно волатильным после того, как Федеральная резервная система США подтвердила, что процентная ставка будет увеличиваться. Рост процентных ставок может повлиять на бизнес Teladoc, поскольку компания использует заемные средства для привлечения дополнительного капитала, а повышение процентных ставок означают увеличение стоимости заимствований. По состоянию на сентябрь 2021 года долг Teladoc Health составлял $1,29 млрд. В 2021 году отношение долга к собственному капиталу компании снизилось по сравнению с 2020 годом и составило 7,5%.
Тем не менее, объективных оснований для таких негативных настроений нет. Teladoc постоянно фиксирует рост доходов и посещений и даже пересмотрела свой финансовый прогноз в сторону повышения. В последнем квартале выручка компании выросла на 81%, а количество посещений — на 37% и превысило 3,9 миллиона. По оценкам аналитиков, темп роста бизнеса Teladoc может превысить темпы роста отрасли в целом. Компания рассчитывает достичь среднегодового темпа роста на уровне 25%-30% в течение следующих трех лет, включая услуги в области поддержания психического здоровья и лечения хронических заболеваний. В 2022 году Teladoc намерена получить доход в размере $2,6 млрд, а в 2024 году ее цель — $4 млрд.
GoodRx Holdings, Inc. с рыночной капитализацией в $13,6 млрд управляет онлайн-платформой, позволяющей жителям США сравнивать цены на рецептурные лекарства и получать купоны на скидки. Эту платформу посещают 14 миллионов пользователей в месяц, а в ее базе зарегистрированы тысячи аптек по всей стране. Компания была основана бывшими топ-менеджерами Facebook Дугом Хиршем и Скоттом Марлеттом. GoodRx Holdings также предлагает профессиональные, но доступные дистанционные услуги в области общей медицины, сексуального здоровья и по пополнению запаса лекарств.
Doximity, Inc. — третья по величине компания США, работающая в области дистанционной медицины. Компания разработала облачную онлайн-платформу для медицинских работников, которая позволяет им взаимодействовать с коллегами в Интернете, координировать уход за пациентами, следить за медицинскими новостями и проводить виртуальные консультации с пациентами. Эта социальная сеть похожа на Facebook и LinkedIn, но предназначена исключительно для работников здравоохранения. Сегодня Doximity — это крупнейшее сообщество специалистов в области здравоохранения в США и более 80% американских врачей являются подтвержденными членами этой сети. Более того, тысячи врачей купили акции компании с момента ее IPO и, как группа, они владеют большим количеством акций, чем любой другой новый инвестор.
American Well Corporation или просто Amwell разработала приложение, которое предлагает неотложную помощь, консультирование по менопаузе, беременности и послеродовому уходу, услуги педиатрии, телепсихиатрии и многое другое. Кроме того, компания продает телемедицинское оборудование, такое как телемедицинские тележки, планшеты и периферийные устройства. Эта бостонская телемедицинская компания была основана в 2006 году и в прошлом году начала торговаться на бирже. Сегодня ее рыночная капитализация составляет $1,6 млрд. Хотя Amwell потеряла 61% своей стоимости с момента IPO в 2020 году, в основном из-за жесткой конкуренции, она может представлять интерес как вариант для долгосрочных инвестиций.
Недавно Amwell приобрела два многообещающих стартапа в области цифрового здравоохранения на общую сумму $320 млн, что позволит компании расширить предлагаемые услуги. Первый стартап, Conversa, предлагает автоматизированные решения в области виртуальной медицины, а другая, SilverCloud Health, разработала онлайн-платформу для психического здоровья. Покупка обоих стартапов является частью стратегии Amwell по расширению взаимодействия с пациентами, не ограничиваясь разовыми виртуальными визитами. SilverCloud — это платформа для психического здоровья, которая помогает людям справляться с такими расстройствами, как депрессия и тревога, используя упражнения на основе когнитивно-поведенческой терапии. Платформа Conversa Health использует клинические данные о пациентах для автоматической генерации разговоров между приемами у врача. Например, программа спрашивает у пациента, как он себя чувствует и принимал ли свои лекарства. Платформа максимально автоматизирует медицинское обслуживание, помогает врачам выявлять пациентов из группы риска, а также предоставляет услуги телемедицины.
Канада
Как и везде, в Канаде пандемия коронавируса привела к росту интереса инвесторов к компаниям, занимающимся дистанционной медициной. В первую очередь это касается поставщиков услуг видеосвязи между врачами и пациентами с помощью смартфона или компьютера. Хотя большинство из таких виртуальных приемов у врача не покрывается медицинскими страховками Канады, есть ряд страховых компаний, которые компенсируют пациентам получение услуг телемедицины или даже сами предоставляют их. В число телемедицинских компаний, которые вызвали особый интерес у инвесторов, входят Dialogue Technologies Inc., Telus Corp., CloudMD Software & Services Inc, WELL Health Technologies Corp. Компания CloudMD разработала платформу, которая предоставляет пациентам доступ к более чем 3000 практикующим врачам Канады, которые, в свою очередь, могут ознакомиться с электронными медицинскими картами пациентов. В 2020 году акции CloudMD выросли более чем вдвое с момента первоначального публичного размещения, а цена акций WELL Health увеличилась примерно на 300% по сравнению с предыдущим годом.
Telus Corporation управляет крупнейшей телекоммуникационной сетью в стране, обеспечивая доступ для 99% населения Канады. При этом деятельность компании не ограничивается исключительно телекоммуникационной отраслью. Ее дочерняя компания Telus Health предлагает решения для мониторинга здоровья в домашних условиях, виртуальное медицинское обслуживание, создания электронных медицинских карт и медицинское страхование. Компания разработала комплексное приложение, которое позволяет пользователям получать рецепты, следить за своим здоровьем и проверять симптомы. Некоторые эксперты считают, что один лишь этот продукт способен “поднять акции Telus на ближайшее десятилетие”.
В 2019 году компания приобрела Akira Health, поставщика услуг дистанционной медицины, который разработал новое мобильное приложение под названием Akira. Это приложение напрямую связывает пациентов с сертифицированными врачами через текстовый или видеочат. Врачи, участвующие в работе приложения, работают в медучреждениях, но тратят один день в неделю, чтобы отвечать на вопросы пользователей и консультируют их по наиболее типичным проблемам со здоровьем. Врачам выплачивается ежедневный оклад и они имеют право выписывать рецепты или направлять пациентов к специалистам. И все же, приложение не может заменить врача-специалиста, а также существует риск неточно поставленного диагноза.
После начала пандемии некоторые стартапы, такие как Dialogue, LifeSpeak и MindBeacon Holdings Inc., стали публичными компаниями. Изначально они выиграли от растущего интереса инвесторов к сектору, однако позже цена их акций упала из-за снижения инвестиционного спроса на IPO канадских технологических компаний. Ранее пресса сообщала, что Maple Corp., одна из ведущих компаний страны в области дистанционной медицины, рассматривает возможность IPO. Однако позже соучредитель и гендиректор Maple доктор Бретт Белчетц заявил, что компания взяла на вооружение “абсолютно другую стратегию” и намерена сосредоточиться на дальнейшей экспансии на рынок США и превратить свой продукт в универсальную платформу для виртуального медицинского обслуживания.
Другие канадские телемедицинские компании расширяют свое международное присутствие через листинг на иностранных фондовых биржах. Например, UniDoc Health Corp., новатор в секторе телездравоохранения, теперь котируется на Франкфуртской фондовой бирже, что должно стимулировать торговлю акциями компании на международном уровне. UniDoc Health Corp. предлагает решения для виртуального здравоохранения и телемедицины в Канаде, а в число основных пользователей услуг компании входят аптеки, медицинские учреждения и больницы. В частности, компания предлагает систему Virtual Care Solutions Model, которая объединяет несколько физических продуктов, веб-сервисов и аналитических инструментов, а также обеспечивает доступ к сети медучреждений, аптек и больниц.
Как говорится в докладе Infor Financial Inc., несмотря на растущее использование виртуальных консультаций с врачами, Канада все еще находится на начальных этапах развития услуг телемедицины. Проблема в том, что цифровое пространство здравоохранения Канады “значительно недооценено по сравнению с другими развитыми странами” и канадские врачи отстают от своих зарубежных коллег в части предоставления пациентам высокотехнологичных услуг. “Мы все еще находимся на ранней стадии развития, но по мере расширения внедрения и применения [услуг дистанционной медицины] все больше внимания будет уделяться медицинским данным о состоянии здоровья пациента, что может привести к интересным изменениям на рынке”, — говорится в отчете. Федеральное правительство также внесло свой вклад в развитие рынка виртуальной медицинской помощи, выделив $13,4 млн на финансирование нескольких компаний и одного инновационного центра, которые занимаются дистанционной медициной.
Другая проблема заключается в том, что сектор уже насыщен технологическими стартапами, которые будут жестко конкурировать, чтобы остаться на плаву после окончания пандемии коронавируса. “Есть ли на самом деле существенная разница между двумя телемедицинскими платформами, если они просто обеспечивают виртуальный прием [врача]? Скорее всего, нет”, — считает Сачин Агарвал, гендиректор Think Research Corporation, перспективной компании в области цифрового здравоохранения. “Что и будет отличать эти компании в будущем, так это способность обеспечить более сложные рабочие процессы в системе здравоохранения”. Think Research не только создает приложения для телемедицины, но также разрабатывает ПО для медицинских работников, позволяющее систематизировать медицинские данные и повысить качество обслуживания пациентов.
Австралия
В последние годы австралийский рынок дистанционной медицины значительно вырос благодаря государственной поддержке, направленной на продвижение этого типа услуг в стране. В частности, правительство Австралии финансирует 42% всех медицинских услуг, в том числе 78% исследований. Основным нововведением, которое профинансировало государство, стало внедрение MyHealth Record. Эта онлайн-платформа содержит все ключевые данные о здоровье пациентов, объединяя информацию из различных медицинских учреждений. Еще одним важным фактором роста рынка дистанционной медицины стали жесткие требования по самоизоляции в Австралии, в результате чего многие жители были вынуждены прибегать к услугам видео-консультаций и использовать устройства мониторинга здоровья.
Глобальная консалтинговая компания 6Wresearch подсчитала, что в следующие пять лет рынок телемедицины Австралии будет расти со среднегодовым темпом 0,7%. В число основных драйверов роста входят увеличение пожилого населения и рост числа людей с хроническими заболеваниями. Развитие таких передовых технологий, как ИИ и IoT, дает дополнительный импульс рынку. Одним из основных факторов роста является политика правительства Австралии, направленная на поддержку отрасли за счет субсидий. В сентябре прошлого года правительство Австралии заявило, что расширит субсидии Medicare на услуги телемедицины, предоставляемые поставщикам первичной мединской помощи и врачами-специалистам, с целью ускорить внедрение телемедицины в стране. Частные страховые компании также расширили страхование телемедицины, в результате чего количество запросов на индивидуальное страхование услуг телемедицины выросло на 4000% по сравнению с прошлым годом.
При этом, несмотря на то, что глобальные инвестиции в сектор дистанционной медицины значительно увеличились за последний год, Австралия достаточно сильно отстает от других стран, инвестирующих в эту область, говорится в отчете “Цифровое здравоохранение: создание новой индустрии роста для Австралии”. Доктор Терри Суини, глава Центра совместных исследований цифрового здравоохранения, считает, что Австралия должна переосмыслить некоторые аспекты своей инновационной стратегии. “На данный момент австралийский рынок дистанционной медицины оценивается примерно в $2 млрд, что составляет всего лишь один процент от мировых инвестиций в размере $200 млрд. Мы покупаем больше технологий цифрового здравоохранения, чем создаем — но у нас есть все необходимое, чтобы это исправить”, — считает он.
Advanced Human Imaging Limited входит в число крупнейших австралийских компаний, занимающихся дистанционной медициной, с рыночной капитализацией $112 млн. Компания разработала технологию сканирования людей с помощью смартфонов, которая позволяет пользователям снимать и оценивать свои физические параметры с учетом индикаторов риска для здоровья. Приложение BodyScan позволяет снимать физические параметры пользователя спереди и сбоку для того, чтобы получить оценку телосложения и вероятных рисков для здоровья. FaceScan помогает определить риски сердечных заболеваний, а сканер Derma Scanner используется для выявления проблем с кожей, включая более чем 500 кожных заболеваний из ста различных категорий. Новое приложение HemaScan, которое работает как биомаркер крови для оценки хронических заболеваний, скоро появится в продаже.
В ноябре Advanced Human Imaging Limited объявила о завершении IPO 1,000 000 единиц акций по цене $10,50 за штуку. Компания намерена использовать вырученные средства для разработки новых продуктов и маркетинга. В этом году Advanced Human Imaging сообщила о 324-процентном увеличении продаж в годовом исчислении, а в 2020 году рост выручки компании был просто ошеломляющим — 2,911%. В то же время чистая маржа значительно снизилась в этом году, а отрицательный рост EPS составил -117%. Кроме того, Advanced Human Imaging выходит на международный рынок. В декабре компания заключила соглашение о партнерстве с перуанской телемедицинской компанией Nextmedicall, что поможет австралийской технологической компании выйти на рынок Латинской Америки.
Alcidion Group Limited, рыночная капитализация которой составляет $277 млн, предлагает программные продукты для медицинских учреждений в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Сюда входит онлайн-система Smartpage, предназначенная для коммуникации сотрудников больницы, и система Patientrack для мониторинга пациентов и оценки рисков в режиме реального времени. К апрелю 2021 года цена акций Alcidion подскочила на 1000% после того, как компания подписала соглашение с Samsung SDS America, Inc. о предоставлении комплексного цифрового решения для ухода за лежачими больными в США.
Ряд австралийских компаний с небольшой капитализацией также оказались среди бенефициаров растущего спроса на дистанционную медицину. Компания Global Health Limited, которая разработала программную платформу для хранения электронных медицинских карт пациентов, ориентируется на узкоспециализированный рынок психиатрических услуг. Программное обеспечение помогает психологам и психиатрам обмениваться электронными медицинскими записями, выставлять счета, планировать приемы пациентов, оценивать риски. Intelicare Holdings Limited, которая начала торговаться на бирже в мае 2020 года, создала программу, которая отслеживает и контролирует передвижение пожилых людей в их домах и предупреждает родственников, если возникают проблемы. Компания производит как оборудование, так и ПО для системы мониторинга. ResApp Health Limited с рыночной капитализацией $53 млн разработала решение для диагностики и лечения респираторных заболеваний, которое можно использовать в телемедицине. Приложение для смартфона ResAppDx app представляет собой диагностический тест на острые респираторные заболевания, а SleepCheck — это приложение для смартфонов, которое позволяет самостоятельно выявлять риск апноэ во сне.
Какие компании выиграют от политики государства в области дистанционной медицины?
Американские телемедицинские компании, которые привлекли большие инвестиции в разгар пандемии, теперь прилагают все усилия, чтобы закрепить свои достижения путем лоббирования Капитолийского холма. Законодателям еще предстоит решить, следует ли оставить без изменений временно упрощенные правила использования услуг дистанционной медицины. В частности, в период пандемии компаниям было разрешено работать в тех штатах, где у них не было лицензии, а услуги онлайн-визитов ко врачу покрывались страховкой Medicare так же, как и в случае с личными посещениями. Если выплаты за онлайн-визиты ко врачу будут сокращены, это окажет значительное влияние на всю отрасль, и некоторые компании могут даже не удержаться на плаву.
По оценкам Stat News, отраслевой гигант Teladoc является самым заметным лоббистом в области дистанционной медицины. Согласно официальной статистике, сегодня компания тратит на лоббирование больше, чем год назад — $320,000 в 2021 году против $250,000 в 2020 году. Teladoc занимается лоббированием много лет. Шесть лет назад Медицинский совет Техаса принял решение, согласно которому врачи должны лично встретиться с пациентом, прежде чем они смогут удаленно лечить их или прописывать лекарства. Поскольку у Teladoc в то время было около 2 миллионов подписчиков в Техасе, данное решение могло нанести серьезный ущерб бизнесу компании в этом штате. Компания подала иск против Медицинского совета Техаса, заявив, что новый закон приведет к росту цен и ограничит выбор медицинских услуг. Teladoc добровольно отказалась от иска в 2017 году после того, как власти штата приняли новый закон, который активно лоббировала компания. По новому закону техасским врачам было разрешено лечить пациентов удаленно, без предварительного личного посещения. В 2019 году Teladoc выступила против законопроекта, предложенного Медицинским советом Северной Дакоты, который вносил ограничения на услуги телемедицины. Доктор Донна Кампелл, член сената Техаса, которая сотрудничала с Teladoc, была в числе тех, кто встал на сторону компании.
Альянс для здравоохранения с использованием средств связи (The Alliance for Connected Care), в который входят Amwell и CVS Health, тоже увеличил свои расходы на лоббирование. Amwell также представлена в органах власти компанией по взаимодействию с правительственными структурами ML Strategies, которая работает как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Лоббистская деятельность компании направлена в основном на решение вопросов общей политики в отношении дистанционной медицины и, в частности, компания лоббировала Закон о модернизации телемедицины от 2013 года. Некоторые телемедицинские компании, которые раньше не занимались лоббированием, как например частные компании DispatchHealth и Everly Health, теперь тоже наняли консультантов для представления их интересов.
Хорошая новость заключается в том, что на сегодняшний день отрасль дистанционной медицины практически не сталкивается с серьезным противодействием. Страховщики, врачи, больницы, работодатели и телемедицинские компании — все они на одной стороне. Тем не менее, лоббистам придется решить две важные проблемы. Во-первых, некоторые законодатели опасаются, что большая гибкость в сфере дистанционной медицины может привести к увеличению мошенничества с использованием Medicare. Во-вторых, среди компаний нет единства. Дело в том, что лоббистская деятельность телемедицинских компаний фрагментирована и децентрализована, что снижает эффективность. Американская ассоциация телемедицины, которая является основной головной организацией этой индустрии, располагает очень скромным бюджетом на лоббистскую деятельность — всего $30,000 долларов в квартал по сравнению с $9 миллионами, выделяемых на лоббирование Американской ассоциации больниц. В результате некоторым компаниям приходится брать все в свои руки и действовать независимо.
Для таких крупных компаний, как Teladoc и Amwell, главная задача заключается в том, чтобы страховка Medicare и дальше покрывала бы услуги телемедицины на дому. До пандемии коронавируса людям приходилось идти в медицинское учреждение, где для них организовывались онлайн-консультации с врачами из клиник, иначе такие консультации не подпадали под действие Medicare. Компания GoodRx, напротив, не работает со страховками и у нее совсем другой приоритет — гарантировать, что телемедицинские компании смогут и дальше работать в разных штатах. GoodRx управляет платформой услуг дистанционной медицины, а также владеет сайтом в Интернете, где посетители могут отслеживать цены на рецептурные лекарства. Два года назад GoodRx наняла свою первую лоббистскую фирму — Faegre Baker Daniels Consulting — для решения вопросов ценообразования на лекарства. В 2021 году расходы компании на лоббирование составили $300,000, что намного больше, чем в 2020 году, когда компания потратила $60,000 на эти нужды.
16 декабря 2021 года основные игроки рынка телемедицины объединились, чтобы создать новую ассоциацию под названием “Доступ к дистанционной медицине для Америки”. Такие гиганты, как Amazon и Walmart, объединили свои усилия с Teladoc и Американской ассоциацией больниц, а также с такими известными клиниками, как Johns Hopkins, с целью добиться сохранения новых гибких правил для дистанционной медицины. Amazon.com, Inc., которая работает над созданием собственного медицинского сервиса, тратит часть своих лоббистских денег на законопроекты о телемедицине. У компании есть приложение Amazon Care, которое позволяет пользователям подбирать себе врачей с помощью текстовых сообщений, аудио- и видеозвонков. В настоящее время услуги Amazon Care доступны только в нескольких штатах, но к концу следующего года компания планирует добавить в этот список еще два десятка городов. В текущем году Amazon лоббировала 4 законопроекта о телемедицине.
Наиболее значимый из них — это Закон о модернизации телемедицины от 2021 года, который распространяет действие Medicare на услуги телемедицины. В мае Walmart Inc. приобрела телемедицинскую компанию MeMD, что позволит ей предоставлять пользователям доступ к виртуальной медицинской помощи по всей стране, включая неотложную, психологическую и первичную медицинскую помощь. В Walmart работают собственные лоббисты, которые действуют как на федеральном уровне, так и на уровне штата. Также, компания пользуется услугами сторонних консультантов-лоббистов. В этом году общие расходы компании на лоббирование составили $4,8 млн. Стоит отметить, правда, что пока что ни один из законопроектов, которые лоббировала Walmart, не имел отношение к дистанционной медицине.
Недавно несколько крупных страховых медицинских компаний, таких как Aetna, UnitedHealthcare, Cigna и Humana, запустили свои программы страхования услуг дистанционной медицины. Cigna Corporation, один из двадцати крупнейших лоббистов в сфере здравоохранения, в этом году потратила $5,7 млн на лоббирование. Этой весной Evernorth, дочерняя компания Cigna, купила MDLive, ведущего поставщика дистанционных медицинских услуг и программного обеспечения. В 2020 году Cigna лоббировала два законопроекта, касающихся услуг телемедицины — законопроекты H.R.6644 и H.R.7659.
Страховая компания Aetna принадлежит медицинской компании CVS Health, которая в 2021 году потратила $4.9 млн на лоббирование, включая вопросы, связанные с законопроектами о телемедицине. Частная компания UnitedHealthcare, которая считается крупнейшим медицинским страховщиком в США с общими расходами на лоббирование в $2.7 млн, тоже запустила свою программу страхования, ориентированную на телемедицину. Американская страховая компания Humana Inc., общие расходы на лоббирование которой составили $3.6 млн в 2020 году и $2.9 млн в 2021 году, также добавила услуги телемедицины в свой портфель. Компания лоббировала по крайней мере один законопроект о телемедицине — законопроект под названием H.R.7659, который позволяет компаниям предлагать участникам их программ Medicare Advantage услуги телемедицины с использованием только аудио средств связи. В 2020 году компания повысила доступность услуг телемедицины для своих членов, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. В том же году Humana инвестировала $100 million в стартап Heal, который работает в области телемедицины и предоставляет услуги вызова врача на дом по принципу Uber. В начале года Humana в партнерстве с DispatchHealth запустила услугу по уходу на дому, куда входит удаленный мониторинг пациентов.
Этим летом администрация Байдена предложила инвестировать $19 млн в развитие дистанционной медицины в сельских районах и тех районах, где не хватает медицинских работников. Инвестиции будут направлены на запуск новых услуг телемедицины и мониторинг результатов такой практики в сельских районах с недостаточным медицинским обслуживанием. В то же время, недавно администрация Байдена опубликовала новые данные, где ставится под вопрос способность телемедицины обеспечить равный доступ к медицинским услугам. Утверждается, что чернокожие пациенты с меньшей вероятностью получат доступ к такого рода услугам, чем белые американцы, т.к среди этой категории населения меньший процент компьютерно грамотных людей. В любом случае, решение остается за законодателями — какие послабления оставить, а какие убрать.
