Коботы или коллаборативные роботы созданы для совместной работы с людьми. В отличие от промышленных роботов, которые отделены от физического контакта с человеком, коботы безопасны для взаимодействия с людьми. Коллаборативные роботы сделаны из легких материалов, имеют закругленные края и безопасны для человека. Коботы используются в сфере услуг для предоставления информации общественности, в производстве и в логистике.
Есть разные уровни сотрудничества между людьми и коботами. Они могут использовать единое рабочее пространство или работать в разных местах, одновременно или в разное время. Некоторые роботы могут в режиме реального времени реагировать на движения человека. Первые коботы появились в середине 1990-х годов в результате совместных исследований специалистов из Калифорнийского университета в Беркли, Северо-Западного университета и General Motors (GM).
В настоящее время наблюдается заметный всплеск популярности коботов из-за более низкой цены, гибкости и повышенной безопасности. Согласно отчету Markets & Markets, рынок коллаборативных роботов вырастет с $981 млн в 2020 году до $7,972 млн к 2026 году при совокупном среднегодовом темпе роста 41,8%. Аналитики считают, что коботы способны обеспечить более быструю окупаемость инвестиций, чем промышленные роботы — вплоть до полугода. Доступность, быстрая окупаемость и простота программирования — это основные движущие силы роста рынка коботов.
В течение прогнозируемого периода коботы с полезной нагрузкой до 5 кг будут составлять наибольшую долю рынка, что связано с более низкой ценой (некоторые модели стоят менее $45,000) и экономии места. Чем легче робот, тем меньше в нем датчиков, что, в свою очередь, снижает стоимость продукта. В течение следующих 3 лет на коботов с полезной нагрузкой менее 10 кг будет приходиться большая часть продаж и 80% выручки. Однако Fortune Business Insights полагает, что в ближайшие годы рынок коботов с полезной нагрузкой 11 кг и выше будут расти “в геометрической прогрессии”. Причина заключается в том, что такие роботы будут все чаще применяться для сборочных работ в автомобильной промышленности.
При этом размер рынка варьируется в зависимости от региона. Хотя Европа и доминирует на сегодняшний день, Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом и, как ожидается, в этом году превзойдет Европу. Причиной тому является растущее число производственных предприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая отрасли электроники и автомобилестроения. Самым крупным сегментом конечных потребителей является автомобильная промышленность, на которую приходится 27% рынка коботов, за ней следует сегмент электроники и полупроводников — 22% рынка.
В число ключевых игроков мирового рынка коботов входят: датская частная компания Universal Robots, тайваньская частная компания Techman Robot, японская публичная компания Fanuc Corporation и южнокорейская Doosan Robotics, основанная частной компанией Doosan Group. Другие крупные компании включают американскую частную компанию AUBO Robotics, швейцарскую публичную компанию ABB Ltd, японскую публичную компанию YASKAWA Electric Corporation, расположенную в США частную компанию Precise Automation и немецкую частную компанию Rethink Robotics, которая изначально была американской компанией. Также стоит упомянуть некоторых новых производителей, таких как британская Automata (частная компания) и американская Productive Robotics (частная компания). В Китае есть ряд компаний, производящих недорогих коботов, например, частная компания Elephant Robotics и публичная компания Siasun Robot & Automation Co. Ltd. — один из крупнейших китайских производителей робототехники, который принадлежит Китайской академии наук.
Согласно исследованию BIS Research, в 2021 году Universal Robots будет занимать 44-47% рынка, в то время как доля других компаний на рынке коботов составит менее 10%. В частности, Techman Robotics и Fanuc занимают около 9% доли рынка, Rethink Robotics — 6%, AUBO Robotics — 5% и ABB — 4% рынка коллаборативных роботов. Всего в мире насчитывается около 50 производителей коботов.
Эксперты Interact Analysis отмечают, что рост рынка может быть замедлен тремя факторами: пандемией коронавируса, более медленными темпами размещения коллаборативных роботов в непромышленных средах и конкуренцией со стороны SCARA-роботов. Последние представляют собой небольшие, высокоскоростные промышленные роботы, которые предназначены для выполнения повторяющихся движений и используются для сборочных работ. Тем не менее, у рынка коботов большой потенциал, который можно реализовать с помощью двух стратегий: инноваций и расширения сферы применения коботов.
Помимо самого оборудования, ведущие производители коллаборативных роботов предлагают программное обеспечение для их программирования. Например, Universal Robots разработала программное обеспечение URCaps, а у Techman Robot есть ПО для коботов под названием TM Manager и TM Palletizing Operator. 30 марта компания Siemens сообщила, что Universal Robots разработала интерфейс для ее портала TIA, с помощью которого пользователи смогут обучать коботов различным задачам. Некоторые компании предлагают пакеты программного обеспечения, которое работает через онлайн-платформы.
Universal Robots — лидер рынка коботов
Компания Universal Robots занимает лидерскую позицию на рынке коллаборативных роботов уже несколько лет и в 2020 году ее годовой доход составил $219 млн. В феврале 2020 года компания начала строительство крупнейшего в мире хаба для коллаборативных роботов в датском городе Оденсе, с общим объемом инвестиций в размере $36 млн. Крупнейшая в мире “столица коботов” займет площадь 50,000 м2, которую поделят между собой два датских производителя, Mobile Industrial Robots (частная компания) и Universal Robots. Центр коботов расположится недалеко от штаб-квартиры Universal Robots.
“Дания занимает значительное место на мировом рынке коботов. Инвестирование в строительство крупнейшего в мире центра коботов здесь, в Оденсе, целесообразно,” — отметил Томас Висти, гендиректор Mobile Industrial Robots.
Сегодня промышленность робототехники в Дании переживает бум: около 8,500 человек работают в датских робототехнических компаниях, и половина из них работает в Оденсе и его окрестностях. Финансовую поддержку проекту оказывает Teradyne — материнская компания Mobile Industrial Robots и Universal Robots. Teradyne уже инвестировала в общей сложности полмиллиарда долларов в обе компании, которые в настоящее время являются быстрорастущими производителями роботов.
Компания Universal Robots была создана в Оденсе в 2005 году тремя датскими инженерами: Эсбеном Остергаардом, Каспером Стёем и Кристианом Кассовым из Сидданского университета в Оденсе. Они решили разработать удобные и гибкие роботы, подходящие для малого и среднего бизнеса, в качестве альтернативы доминирующим на рынке тяжелым и дорогим промышленным роботам.
В 2008 году компания выпустила свой первый коллаборативный робот UR5 с полезной нагрузкой 5 кг, и именно тогда она начала быстро расти. Четыре года спустя на рынок поступил второй робот под названием UR10. Предназначенный для машинной упаковки и паллетирования, робот имеет полезную нагрузку до 10 кг. В 2015 году компания создала настольный кобот UR3 с полезной нагрузкой всего 3 кг для легких сборочных работ. Модель UR16e — самый тяжелый и мощный кобот компании — был запущен в производство в 2019 году. Эта машина идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивает полезную нагрузку 16 кг.
Сегодня Universal Robots располагает офисами по всему миру, включая США, Германию, Францию, Китай, Турцию, Россию, Индию, Японию, Южную Корею и Тайвань. К настоящему времени компания Universal Robots продала более 50,000 роботов. При этом, хотя Universal Robots и доминирует на рынке коботов, в 2017 году ее доля снизилась с 55% до 46% из-за появления новых конкурентов. В первую очередь, компания сталкивается с конкуренцией со стороны тайваньских и китайских производителей, предлагающих аналогичные товары по более низкой цене.
В 2015 году компания Teradyne приобрела Universal Robots за $285 млн. Это укрепило позиции Universal Robots в Дании и позволило компании расширить свои лидирующие позиции. Расположенная в Массачусетсе Teradyne, Inc. — это американская публичная компания, в которой институциональным инвесторам принадлежит около 98% акций. Крупнейшим акционером является американская инвестиционная консалтинговая компания The Vanguard Group, Inc., которой принадлежит 11% акций. Teradyne является лидером в области оборудования для тестирования полупроводников. Среди ее клиентов есть такие компании, как Samsung, IBM, Qualcomm и Intel. За последние 5 лет акции Teradyne в целом демонстрировали рост, особенно в 2020 году, когда цена акций подскочила в два раза. В начале 2021 года акции компании продолжают расти, если не считать нескольких краткосрочных снижений в январе и марте, и сейчас торгуются по цене $128 за акцию.
Марк Джагиела занимает пост гендиректора Teradyne с 2014 года и президента с 2013 года. Сын фабричных рабочих, он получил степень бакалавра естественных наук в Мичиганском университете. Джагиела начал работать в Teradyne в 1982 году в качестве инженера-конструктора, где он занимался разработкой систем тестирования датчиков изображения. Затем Джагиела был назначен руководителем отдела тестирования полупроводников.
Аналитики описывают Джагиелу как “стратега мирового класса”, способного идти на риск и обеспечить рост компании. Действительно, за шесть лет его руководства акции Teradyne взлетели более чем на 500%. Кроме того, Джагиела проявляет особый подход к приобретенным компаниям. Вместо того, чтобы ассимилировать, как это делала Teradyne в прошлом, теперь она позволяет своим дочерним компаниям, включая Universal Robotics, работать автономно. Джагиела считает, что в ближайшее десятилетие коллаборативные роботы станут самой крупной частью компании. На сегодняшний день этот вид продукции приносит 15% годовой выручки. При приеме на работу Джагиела отдает предпочтение любопытным людям, которые любят задавать вопросы. Но, в основном, он считает, что кадры надо подбирать внутри компании. На сегодняшний день состояние Марка Джагиелы оценивается примерно в $126 млн.
16 февраля 2021 года компания Teradyne объявила о назначении 38-летнего Кима Повлсена новым президентом Universal Robots. “Под руководством Кима мы сможем быстрее расширить сферу применения коботов и увеличить их рынок сбыта”, — сказал Грег Смит, президент группы промышленной автоматизации Teradyne, в которую входят Universal Robots, Mobile Industrial Robots, and AutoGuide Mobile Robots. Ким Повлсен в свою очередь отметил, что компания Universal Robots “не только является первопроходцем в категории коллаборативных роботов, создала инфраструктуру технологических решений для партнеров и обширную дистрибьюторскую сеть по всему миру”, но также обладает “потенциалом радикально преобразовать процесс автоматизации во всей мировой экономике”.
Повлсен родился в Дании и получил степень магистра компьютерных наук в Сидданском университете. До прихода в Universal Robots он занимал различные руководящие должности в Schneider Electric SE, французской транснациональной компании, специализирующейся на системах управления энергопотреблением и автоматизации.
“Я сделал карьеру в крупных глобальных организациях, управляя сложными инновационными процессами. Из своей работы я понял, насколько важно постоянно задавать себе вопрос “Почему?”. Необходимо по-настоящему понять, почему мы все это делаем. Как бы банально это не звучало, но, судя по моему опыту, этот вопрос часто упускают из виду,” — сказал Повлсен в недавнем интервью.
Techman Robot: свежий взгляд на пользовательский интерфейс
Techman Robot, занимающая 9% рынка, считается вторым по величине брендом коллаборативных роботов. Компания была основана в 2016 году и является единственным производителем коботов на Тайване. Techman Robot создала сеть из более чем сотни дистрибьюторов в Европе, Китае, Южной Корее, Японии и Юго-Восточной Азии, а также многочисленные зарубежные офисы продаж. В Techman Robot работает сильная команда исследователей и разработчиков. Компания получила патенты не только на Тайване, но также в США и Китае. Коботы Techman Robot, отмеченные престижными наградами, оснащены встроенными системами технического зрения и программным обеспечением.
Что отличает Techman Robot от других производителей коботов, так это уникальный пользовательский интерфейс, который работает как приложение для смартфона. Это позволяет сократить весь процесс интеграции робота до 5 минут и управлять им через смартфон. Кроме того, коботы Techman Robot имеют встроенные функции визуального распознавания, тогда как конкуренты используют для этой цели специальное программное обеспечение.
У Techman Robot есть материнская компания — Quanta Storage (публичная компания), которая, в свою очередь, является дочерней компанией тайваньской Quanta Computer (публичная компания), крупнейшего в мире производителя ноутбуков. Quanta Computer входит в список компаний Global Fortune 500 и производит продукцию для технологических гигантов. В частности, она собирает Apple Watch и некоторые модели MacBook Pro.
Барри Лам — действующий председатель и основатель Quanta Computer. Он родился в Китае и имеет степень магистра электротехники в Тайваньском национальном университете. Лам получил всемирное признание за свои достижения, когда смог превратить компанию в крупнейшего производителя ноутбуков в мире. Лам, чей собственный капитал оценивается в $5,7 млрд, также известен как тайваньский меценат. Он владеет коллекцией из около 1000 произведений искусства, в том числе китайской живописи и каллиграфии. Новый фаворит Барри Лама — робот, который движется сам по себе и подает гостям чай. Это устройство, произведенное Techman Robot, теперь находится в приемной Лама.
Компания Quanta Storage была создана нынешним гендиректором Techman Robot Ченом Хоу и председателем Хо Ши-чи. Именно Quanta Storage создала первый в мире тонкий дисковод для компакт-дисков. Когда компания стала публичной, Лам пришел поздравить Хо и Чена и сказал: “Дисководы компакт-дисков однажды исчезнут”. И тогда они приступили к разработке роботов. Хотя, на самом деле, они занялись работой по специальности: Хо Ши-чи получил докторскую степень в области медицинской робототехники в Имперском колледже Лондона, а Чен Хоу изучал робототехнику в Национальном университете Цзяотун.
В 2011 году Quanta Storage начала разрабатывать своих роботов в сотрудничестве с Исследовательским институтом промышленных технологий. Когда Чен Хоу увидел одного из коботов Universal Robots, он был впечатлен его мобильностью и понял, что здесь есть большой потенциал для развития. “Было сложно сделать прорыв в области дизайна внешнего вида [роботов]. И мы решили выделиться среди других с помощью пользовательского интерфейса”, — сказал Хоу.
Fanuc Corporation: большой выбор моделей коботов
Корпорация Fanuc со штаб-квартирой в японском поселении Ошино-Мура является третьим по величине производителем коботов в мире, а также одним из ведущих производителей систем числового программного управления. В начале 1980-х годов Fanuc и General Motors создали совместное предприятие GMFanuc Robotics Corporation, чтобы производить роботов и продавать их в США. В настоящее время Fanuc имеет более 200 дочерних компаний, офисов и совместных предприятий по всему миру. Fanuc была основана Сейуэмоном Инаба более 60 лет назад, а в 1972 году стала независимой от компании Fujitsu. Его сын Ёсихару Инаба стал президентом компании в 2003 году и ее гендиректором в 2016 году.
В 2019 году 70-летний Ёсихару Инаба ушел с поста гендиректора и передал бразды правления компанией президенту Кэндзи Ямагути, который моложе его на двадцать лет. Ямагути, выпускник Токийского университета, занимается разработкой роботов с 1993 года, с тех пор как пришел в компанию. Затем он был назначен генеральным менеджером производственно-технического отдела, где отвечал за ЧПУ и усилители.
“В то время я считал, что достаточно хорошо разбираюсь в роботах; но с другой стороны, я не разбирался ни в чем, кроме роботов”, — сказал Ямагути в интервью Seisanzai Japan. Но вскоре он научился работать со специалистами отдела. “Я должен был понять и поддержать то, что они хотели сделать, чтобы восполнить недостаток моих знаний. Я прекрасно осознавал тот факт, что организации не могут функционировать без сотрудничества”, — добавил он.
Главное конкурентное преимущество коллаборативных роботов Fanuc — это большой выбор моделей. Клиенты могут выбирать из восьми различных моделей коботов с полезной нагрузкой от 4 до 35 кг и зоной охвата от 550 до 1813 мм. Коботы Fanuc автоматически останавливаются при контакте с человеком и могут быть оснащены интеллектуальными функциями, такими как трехмерное зрение и датчики силы. В начале этого года американское подразделение FANUC запустило веб-сайт удаленного обучения, где пользователи могут научиться работать с новыми коботами CRX с полезной нагрузкой 10 кг.
